云南昆明農業(yè)節(jié)水灌溉設備行業(yè)市場簡析：節(jié)水灌溉是以較少的灌溉水量取得較好的生產效益和經濟效益的若干種灌溉方式，可以為農業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理等提供灌溉服務。據統計，經過多年發(fā)展，我國耕地灌溉面積從建國初期的2.4億畝，增加到2018年年底的10.2億畝，增長325%，位居世界第一。近30年我國灌溉面積增加了約3億畝，灌溉面積占耕地面積的比重從 2010年的 44.10%上升到 2018年的 50.37%，通過實施灌排設施節(jié)水改造，灌溉用水量基本未增加。全國的節(jié)水灌溉面積已達到約5.14億畝，噴灌、微灌等高效節(jié)水灌溉面積達到約3.3億畝，對建立節(jié)水型社會，保證國家供水安全和農作物生產需要發(fā)揮了重要作用。

一、節(jié)水灌溉發(fā)展環(huán)境分析

1、我國水資源匱乏且分布不均，我國是一個水資源匱乏的國家，人均水資源占有量約為 2100 立方米，僅為世界平均水平的四分之一。同時我國耕地接近4成分布在西北、華北、東北等北方地區(qū)，都是干旱少雨水資源相對缺乏之地。根據2018年公布的《中國水資源公報》數據，我國農田灌溉水有效利用系數僅為 0.554，遠低于節(jié)水水平先進國家 0.80 的平均水平。全國來看，仍有近一半的耕地面積沒有灌溉設施，屬于“靠天吃飯”，接近一半的有效灌溉面積仍在使用落后的灌溉方式。水資源匱乏且分布不均、農業(yè)灌溉用水利用效率低下，所以發(fā)展節(jié)水灌溉是緩解水資源緊張的必然要求，節(jié)水增產大勢所趨。

2、政策推進行業(yè)發(fā)展，2019年4月18日，國家發(fā)改委、水利部聯合印發(fā)《國家節(jié)水行動方案》(以下簡稱行動方案)，分別提出了近期和遠期目標，在節(jié)水灌溉方面提到2020年前，每年發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積2000萬畝、水肥一體化面積2000萬畝。到2022年，創(chuàng)建150個節(jié)水型灌區(qū)和100個節(jié)水農業(yè)示范區(qū)；積極發(fā)揮財政政策，重點支持農業(yè)節(jié)水灌溉等領域。2020年中央一號文件明確要求“如期完成大中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造，提高防汛抗旱能力，加大農業(yè)節(jié)水力度。”政策的持續(xù)關注和扶持將推動節(jié)水灌溉面積保持穩(wěn)步增長，市場潛力可觀。

3、政府和社會資本合作模式助力節(jié)水產業(yè)《國家節(jié)水行動規(guī)劃》中提到“完善金融和社會資本進入節(jié)水領域的相關政策”“采用直接投資、投資補助、運營補貼等方式，規(guī)范支持政府和社會資本合作項目，鼓勵和引導社會資本參與有一定收益的節(jié)水項目建設和運營。鼓勵金融機構對符合貸款條件的節(jié)水項目優(yōu)先給予支持”，明確了社會資本進入節(jié)水領域的支持政策，有利于社會資本更深入的參與節(jié)水灌溉項目，PPP模式下建成的節(jié)水灌溉設施也將由社會資本運營管理，政府和社會資本的戰(zhàn)略合作和互利共贏的良性循環(huán)，有利于消除費用超支、轉換政府職能、減輕財政負擔、協調不同部門利益。

二、 云南昆明節(jié)水灌溉設備市場發(fā)展現狀

1、行業(yè)競爭格局，從全球節(jié)水灌溉設備市場來看，以色列、美國等國家企業(yè)的研發(fā)和制造水平處于領先地位，壟斷著全球高端市場。隨著近幾年我國對節(jié)水農業(yè)的支持力度不斷加強，使得行業(yè)內市場競爭日趨激烈。節(jié)水灌溉設備生產行業(yè)不屬于特許行業(yè)，市場化程度較高。但受資金規(guī)模限制該行業(yè)中的企業(yè)規(guī)模普遍較小，集中度不高，研發(fā)創(chuàng)新能力較弱，生產的產品主要集中在低端領域，同質化現象嚴重， 2019年全國節(jié)水灌溉行業(yè)企業(yè)已超700家，而技術水平及制造工藝較高的企業(yè)數量較少。目前國內規(guī)模較大的節(jié)水灌溉設備生產企業(yè)有：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司、新疆天業(yè)股份有限公司、河北潤農節(jié)水科技股份有限公司、甘肅亞盛亞美特節(jié)水有限公司、內蒙古沐禾節(jié)水工程設備有限公司，以及以色列的Plastro(普拉斯托)和Netafim(耐特菲姆)，美國的Rainbird(雨鳥)和Nelson(尼爾森)等。

2、行業(yè)生產和銷售模式，目前節(jié)水灌溉行業(yè)通常采用根據訂單組織生產的模式，即根據獲取的訂單和合同要求來制定物料需求，再根據物料需求采購原材料，后根據計劃生產成品。而節(jié)水灌溉設備主要由政府統一以招投標的方式進行采購，并由政府無償提供給農戶或農業(yè)合作社等使用。因此，該行業(yè)中資質好、規(guī)模大的企業(yè)主要通過參與投標的方式獲取訂單或合同，部分中小企業(yè)以向大型企業(yè)銷售產成品的方式參與市場競爭。

3、主要技術方式，我國節(jié)水灌溉技術主要包括渠道防滲、噴灌、微灌和智能灌溉系統等。渠道是目前農田灌溉的主要輸水方式，渠道防滲可以將傳統漫灌水利用系數從0.3-0.5提高至0.6-0.85，大大提高了水利用效率和農作物產量。噴灌是采用機械化、自動化設備進行噴灑式灌溉，目前廣泛被發(fā)達國家采用。滴灌是利用塑料管道將水通過直徑約10mm毛管上的孔口或滴頭送到作物根部進行局部灌溉，水的利用率可達95%。一般而言，噴灌主要用于旱田的大糧作物，而滴灌主要用于瓜、果、蔬菜、藥材等高價值的經濟作物。智能灌溉系統結合了自動控制技術、傳感器技術、信息技術等，通過現代技術手段實現節(jié)水灌溉智能化、自動化。

4、主要經營區(qū)域，節(jié)水灌溉主要市場區(qū)域以北方為主，尤其是干旱缺水的西北地區(qū)，以及東北地區(qū)、華北地區(qū)等，西南地區(qū)也有一定的市場潛力，南方主要用于園林灌溉。

三、節(jié)水灌溉發(fā)展前景分析，在全球市場中，美國、以色列、瑞典、英國、奧地利、德國、丹麥等國家的噴灌和滴灌面積比例都在80%以上。與這些國家相比，我國節(jié)水灌溉市場仍有非常大的提升空間。

1、節(jié)水行業(yè)市場空間廣闊，根據2019年中國統計年鑒數據，我國耕地面積為20.24億畝，園地面積為2.13億畝，林地面積為37.92億畝，牧草地面積為32.90億畝。農田有效灌溉面積占耕地面積的一半左右，節(jié)水灌溉面積約占耕地面積的4成左右。筆者假設，若未來節(jié)水灌溉面積達到世界先進水平，即占到有效灌溉面積的8成，在不考慮有效灌溉面積比重增加的情況下，還需新增節(jié)水灌溉面積3.02億畝。這還僅是耕地面積，若考慮到園地、林地及牧草地的節(jié)水灌溉服務，隨著國家大力扶持節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展，未來農業(yè)對節(jié)水灌溉產品和服務的需求將會越來越大，節(jié)水灌溉市場的潛力十分廣闊。

2、技術發(fā)展推動節(jié)水工藝創(chuàng)新，《國-家節(jié)水方案》中強調要“加快關鍵技術裝備研發(fā)——推動節(jié)水技術與工藝創(chuàng)新，瞄準世界先進技術，加大節(jié)水產品和技術研發(fā)，加強大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術與節(jié)水技術、管理及產品的深度融合。重點支持用水精準計量、水資源高效循環(huán)利用、精準節(jié)水灌溉控制、管網漏損監(jiān)測智能化、非常規(guī)水利用等先進技術及適用設備研發(fā)。”同時，充分發(fā)揮相關稅收優(yōu)惠政策對節(jié)水技術研發(fā)、企業(yè)節(jié)水、水資源保護和再利用等方面的支持作用，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，突破技術瓶頸。未來，隨著技術研發(fā)投入的增大，國內企業(yè)自主研發(fā)生產高端節(jié)水灌溉設備能力將會增強，而市場也將會更多采購國產高端設備，相關領域將會迎來更好發(fā)展契機。

3、噴灌領域仍是性價比較高的選擇，在各類成熟的節(jié)水灌溉技術中，以滴灌系統為代表的微灌是技術含量高、節(jié)水效果好，同時節(jié)肥和增產效果佳的灌溉技術，以滴灌為代表的微灌技術是世界灌溉節(jié)水技術發(fā)展的主流和方向，發(fā)展勢頭強勁。但根據東興證券《節(jié)水灌溉設備行業(yè)深度報告》研究表明，滴灌設施造價較高，每畝在2000-3000元左右，比較適用于果園或溫室大棚的高經濟作物種植。智能灌溉系統的造價就更加昂貴，平均每畝6萬元左右。相比較下，噴灌設施常規(guī)施工每畝投資約1000-1200元左右，是適合于大田農作物機械化節(jié)水灌溉的主要技術，推廣利用空間廣闊。

四、 建議

基于對節(jié)水灌溉行業(yè)市場的簡要分析，節(jié)水灌溉行業(yè)市場潛力巨大、前景光明，對于已涉及相關業(yè)務的相關企業(yè)應抓住政策機遇，進一步提升技術手段，擴大業(yè)務范圍。對于未涉及的水投公司可以考慮開拓該市場領域，特別是有城鄉(xiāng)供水一體化項目、大中型灌區(qū)建設管理經驗的公司，可以依托自身優(yōu)勢聯合節(jié)水設備大型生產商組成聯合體，以PPP形式參與市場競爭。

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